CRMに奇跡を期待しないでください-ただ機能します

あなたが新しい車を買うとき、あなたはそれに乗り込んで、それが空に飛び立ち、通りの交通渋滞の上を飛ぶことを期待しますか？国内のディーゼル発電機に取って代わることができると思いますか？夏は快適なサロンを離れずに川の真ん中から釣りに行きませんか？番号？では、なぜ顧客の大部分がCRMシステムのすべてを一度に望んでいるのでしょうか。売上を50％売り上げて成長させ、従業員を管理して罰金を科し、全員のために働き、機械学習と宇宙技術に基づいてビジネスプロセスを構築し、 ATMマシンの音を出し、会社全体の給与を数えます。さて、後者は彼女がしないかもしれませんが、残りは必須です。 



CRMは非常に優れたツールであり、ソフトウェア間のマルチツールと言えます。それがどのように機能するか見てみましょう。2020年の突然のテーマではないですか？

ええと、あなたがこれに乗らないことを私は知りません！これは一部のサイバートラックではありません。



CRMについては多くのことが言われているようです-少なくともすでに120以上の記事があります。しかし、CRMが何であるかを知らず、蘇生中の心臓の車やアドレナリンの亜酸化窒素のようなものであると信じている人がいるたびに（ちなみに、これは静脈に注入され、心臓への注入はメロドラマでのみ長い間実践されてきました）。要するに、彼らは、CRMシステムがビジネスをIPOに持ち込む義務があり、同時にそれ自体が静かに、そしてもちろん無料で機能するはずだと信じています。



したがって、CRMを使用するための最も簡単な手順を作成する価値があります。これは、中小企業により適していますが、あらゆる規模の企業でCRMシステムを実装するための基礎を形成できます。 

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クライアントとの連携は、CRMシステムのあらゆるスキルレベルのマネージャーが利用できます。これは、会社の貴重な資産である顧客ベースを形成する基盤です。クライアントに関する情報を受信すると、ユーザーはそれをCRMシステムに一度入力すると、このレコードを参照することで多くの時間を節約できます。ワンクリックで電話をかけ、電子メールをコピーせずにメールを送信し、ドキュメント、契約、商用オファーなどの詳細を自動的に置き換えます。等この事実に注意してください、そしてここに理由があります。多くの場合、CRMの反対者は、CRMにデータを入力する必要があるため、CRMに時間がかかるという事実に訴えます。この議論は、経験の浅い初心者にも有効です。ただし、データを1回入力して使用する方が、Excelから毎回情報をコピーするよりも常に比類のない効率です。これは非常に明白で論理的であるため、議論するのは恥ずかしいことです。



CRMシステムはスマートです。顧客に関する情報を保存する方法を知っているだけでなく、作業にも役立ちます。したがって、たとえば、TINによって、法的エンティティの連邦登録から企業の他の詳細を取得し、BIKによって銀行を見つけ、対応するアカウント、都市を入力する必要がなくなります。これは、「SberbankPJSCのVolgo-Vyatka銀行」などの名前です。ささいなこと？ある事実-はい、しかし10はすでに標準であり、1日あたり20-25で-完全な喜びと敗北したルーチンです！



クライアントが作成された後、彼に関する詳細と情報がシステムに入力され、クライアントのカードがその後のすべてのクライアントとのやり取りの基礎になります。

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また、会社の運用活動のすべての重要なアクションがクライアントに関連付けられています。関連するビジネスプロセス、このクライアントのタスク、トランザクション、販売、再販などを含むすべてのイベントです。つまり、CRMシステムが主な機能を実行していることがわかりますが、CRMシステムは、運用データの収集と体系化、つまり、顧客関係の情報提供と運用サポートを提供します。   



率直に言って、そのような機会は、多くの場合、中小企業が必要とする最初で唯一のものです。したがって、CRMベンダーが開始するためのある種の「マイナーエディション」を提供するのは非常にクールです。たとえば、RegionSoft CRMStandardとStandardPlusがあります。完全に実装されたプロジェクトからではなく、基本的なシステムから始めましょう。お金を節約し、実際の作業の過程で、どこをさらに成長させ、CRMの機能をどれだけ拡張するかを考えてみましょう。 

従業員との協力はセキュリティの基盤です

企業がCRMシステムを実装しようとするとき、CRMが顧客と販売を管理するためのプログラムであるだけでなく、従業員と協力するための強力なツールでもあるという事実について考えることはめったにありません（企業ポータルではなくCRMシステムについて話します） ）。従業員は通常どのように働いていますか？彼らは仕事をし、マネージャーは仕事を管理し、同僚はお互いに交流し、コミュニケーションを取り、事件を転送します。仕事の結果によると、従業員は通常、給与、ピースワーク、ボーナスで構成される給与を受け取ります。この場合、多くの場合、ピースレートのコンポーネントとボーナスは、プランの実装によって異なります。



CRMを使用すると、従業員に関連するすべての情報を構造化できます。また、数値と事実の言語で透過的に、レポート期間に従業員がどのように働いたか、クライアントとの仕事の長所と長所、どのくらいかを示す一連の指標を収集できます。効果的などいくつかの機能については、検討する価値があります。

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アクセス権の分離はほとんどの問題を解決しますが、残りのセキュリティ問題はすでに個別に解決する必要があります。たとえば、クラウドシステムのセキュリティメカニズムはデスクトップシステムよりも少なくなります。高度で高価なアドオンをクラウドCRMにインストールしない場合、すべてのセキュリティは、せいぜい、IPアドレスまたは2要素認証のみ（SMSからコードを指示するために梨を砲撃するのと同じくらい簡単です）によるアクセスが制限されます。デスクトップCRMは、サーバーレベルで、ハードウェアキーなどを使用して、内部ツールで保護できます。 



いずれの場合も、CRMを使用するときは、従業員のセキュリティルールを作成することをお勧めします。これは、従業員が積極的に新しい仕事を探し、労働市場での競争上の優位性として「業界の連絡先の広範な基盤」（実際には盗まれた情報）を使用できる現在、特に当てはまります。 

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従業員は、CRMシステムを脅威、義務、および厳格な管理のツールとして認識してはなりません。彼らはただそれに取り組み、できるだけ多くの機会を利用し、それによって彼らの生活を楽にし、会社の自動化のための良い基盤を作る必要があります。このアイデアは絶対にユートピア的です-少しの抵抗がなくても実装はありません。そして、この抵抗は実装プロセス全体の手に渡ります。最も悪質な敵を自分の側に引き付けることができれば、ツールは本当に必要で便利です。ただし、「レジスタンスムーブメント」に商業的利益がある場合（左派、そのクライアント、会社を迂回する販売など）、それを納得させることはできません。「セキュリティサービスモード」をオンにして、真の理由を理解する必要があります。    

すべきではない統合とすべき統合

統合は非常に興味深いものです。原則として、すでにCRMについて聞いたことがある顧客は、すぐに「1Cとの統合」を求めますが、そのようなバンドルが必要な理由を常に説明できるとは限りません。また、使用する1Cのバージョンと構成もわかりません。実際、CRMごとに多くの統合が想定されており、その数はシステム自体と外部サービスの技術的機能によってのみ制限されます。しかし、これは、多ければ多いほど良いという意味ではない場合です。ここでさらに詳しく説明する価値があります。



クラウドサービスには多くの統合があります。このようにビジネスを構築することは彼らにとって有益です。CRMの中には基本的な機能とAPIがあり、他のWebサービスにはAPIがあり、販売とプロモーションの面で提携することが有益です。この場合、いくつかの重要なモジュールを独自に開発する必要はありません。 CRM開発者と彼のパートナーは双方にメリットのある状況にあり、これらすべてのアドオン、プラグイン、統合に対して毎月支払う必要があるのはユーザーだけです（非常に必要な統合の中には、月に15,000ルーブル、つまり年間180,000からの費用がかかるものもあります）。また、次のように、未定義の情報セキュリティリスクを伴いますクラウドCRMはサードパーティ（ホスティング業者）を使用するだけでなく、アドオン開発者も独自のホスティング業者を使用します。また、CRMシステムのほとんどが確実にホストされている場合（常にではありませんが、よく知られているシステムでも）、その場合、必要なアドオンの小規模な開発者をホストすることは重要ではないかもしれません。したがって、これはすでにリスクの5つの側面です。ユーザーの側では、いくつかのCRM +そのホスティング、いくつかのアドオン+そのホスティングです。もちろん、関係の各主題を追加すると、リスクが高まります。



したがって、すべての重要な機能を搭載したCRMシステムを選択し、統合なしでは実際には実行できないシステムとのみ統合することをお勧めします。



（RegionSoft CRM開発チームの主観的な意見では）どのような統合が望ましくありませんか？質問があるかもしれません-機会が多ければ多いほど良いので、どのように「望ましくない」のか。上記では、追加の統合のコストとそれに関連するリスクについて説明しましたが、機能上の問題もあります。アプリケーションが機能しない、プロセスやドキュメントをサポートしない、トリガーの点で失敗する可能性があります。したがって、CRMシステムにいくつかの重要なモジュールを含めることをお勧めします。 

1. タスク管理-タスクがCRMシステムの他のエンティティとの明確な内部リンクを持つようにします。
2. メール管理-CRMのメールは時計仕掛けのように機能するはずです。理想的には、それがクライアントカードと統合されたネイティブの組み込みメールクライアントであり、不安定な動作を伴う外部プラグインではない場合です。
3. プライマリドキュメントとクロージングドキュメントの作成は、CRM内で実装する必要があります。CRMシステムがAPIを使用してGoogleDocsにアクセスする場合は、ドキュメントが希望するほど安全に保存されなくなったことに備えてください。

ただし、実際には、組み込みのウ​​ェアハウス、ネイティブのテレフォニーソリューション、およびサービスと対話するためのいくつかのクールなインターフェイスを用意することをお勧めします。それは安全で、技術的に正当化され、そして重要なことに、CRMを介してアドオンの動物園を維持するよりもはるかに安価です。

CRMの改訂とは何ですか？

たくさんの要件を用意している場合は、それらを脇に置いて、購入した形式のCRMシステムを使用してみてください。ほとんどの場合、ほとんどの要件はすでに実装されています。CRMシステムの改良は複雑で、多くの場合費用のかかるプロセスであるため、最初にアップグレード、改良、ポンプ処理してから使用する必要がある、ある種の空白としてシステムにアプローチしないでください。さらに、変更は使用の過程ですでに実装されている必要があります。





では、どのような改善がありますか？

• 設定は基本的に改訂ではありませんが、CRMにデータを入力し、会社と各従業員の活動に必要な主な機能を個別に設定します。これは、ユーザーインターフェイスまたはベンダーによって個別に実装できます。
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ご覧のとおり、記事全体で、CRMが売上を50％増加させ、12人の従業員を置き換え、スタッフを節約し、ビジネスを危機から脱し、実際には完全に無料で、それがもたらすとは書いていません。ビジネスで注文し、2日または1週間で実装されます。これがCRMに期待するものである場合は、ハリーポッターまたはグッドウィンに行く必要があります-おそらく彼らはそのようなものを思い起こさせるでしょう。実生活では、これらの約束はすべて嘘です。 



しかし、優れたツールを使用して作業を開始すると、夢が実現します。従業員の作業がどれほど落ち着いて自信を持っているか、クライアントがどのように連絡を取り合っているか、日常業務がすべての作業時間を押しつぶしてむさぼり食うのをやめていることがわかります。重要なことは、最初の一歩を踏み出すことであり、自動化を恐れないことです。私たちのこのクレイジーな「検疫」でどれだけの助けになったのかを知っていれば、いくつのリモートチームが彼らの作業精神を維持しました。 CRMは間違いなく、広告の病状を超えた危機対策ソリューションです。

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