Bitrix24 CRMを使用したWhatsApp統合サービス（Wazzup、i2crm、Chat2Desk、Pact.im、OLChat）の概要

CRMで作業するための重要なシナリオの1つは、クライアントにとって便利なチャネルでクライアントと通信することです。郵送、電話、SMS、またはメッセンジャーで。 WhatsAppは特に際立っています-誰もがそれと統合したいと思っています。



私たちはすべての一般的な方法を研究し、コミュニティと共有しています。







WhatsAppとCRM（Bitrix24など）の統合は、WhatsApp Business APIを介して直接可能ですが、アクセスは制限されています。アクセスするには、レビューのために会社のデータを送信する必要があります。これは長いプロセスであり、アクセスが拒否されることがよくあります。したがって、外部コネクタを介した統合に頼る必要があります。



この記事では、同僚のMaxim Vorobyovが、2020年8月現在のこの問題に対するすべての解決策の概要を説明しました。



この出版物の目的は、CRMを実装する際に頻繁で困難なタスクに対するソリューションを提供することです。



私たちはどのレビュアーとも提携していません。



テキストは詳細で正直です。

外部コネクタ

WhatsAppと統合するための最も人気のあるサービスのリスト：

• Wazzup- https： //wazzup24.com/
• i2crm- https： //i2crm.ru/
• Chat2Desk- https： //chat2desk.com/
• Pact.im- http： //pact.im/
• OLChat- https： //olchat.io/

これらの各サービスには、WhatsAppとCRMの統合と同じ原則があります。

1. マーケットプレイスからアプリケーションをインストールします。
2. サービス自体での発信チャネルと着信チャネルの作成（発信チャネルはインストールされたサービスアプリケーションによるBitrix24ポータルであり、着信チャネルはサービス側のWhatsApp Webアプリケーションです）。

WhatsAppでの承認は、電話でQRコードをスキャンすることによって行われます。これには、統合を操作するときに多くの不便が伴います。



統合サービス機能の要約表



次に、統合サービスについて詳しく分析します。

Wazzupとの統合の構成

1.サービスWebサイトでの登録



サイトhttps://wazzup24.com/にアクセスし、登録を行います。登録後、サービスの作業を無料で知るために3日間のテスト期間が利用可能になります

。2。着信チャネルの追加

承認後、ユーザーは自分の個人アカウントを入力します。

左側のメニューで「チャンネル」を選択し、「チャンネルの追加」ボタン→「WhatsApp」をクリック 







すると、認証用のQRコードが記載されたフォームが開きます。



続行するには、スマートフォンでWhatsAppアプリケーションを開き、[設定]、[WhatsApp Web]に移動する必要があります。ここで、QRコードをスキャンするように求められます。



QRコードをスキャンすると、私たちの番号が記載された新しいアクティブなチャンネルが個人アカウントに表示されます。







3. Bitrix24マーケットプレイスからWazzupアプリケーションをインストールし、統合をセットアップします（発信チャネル）。

アプリケーションを見つけてインストールします。







次に、サービスの個人アカウントで統合を設定する必要があります。



左側のメニューで「統合」の項目を選択し、「統合の追加」→「Bitrix24」ボタンをクリックします。







フォームにポータルURLを入力する必要があります。







「接続」ボタンをクリックすると、OAuthプロトコルによる認証のリンクが表示されます。ChatbotWazzupがポータルに表示されます

Wazzup機能

クライアントからのメッセージを書いてみましょう：







Bitrix24のオープンラインに、クライアントのメッセージが表示されます：







Bitrix24チャットからのメッセージに返信し







ます：メッセージがクライアントに到達しました：







この統合では、クライアントに関するデータがCRMに自動的に保存されないようにオープンラインが構成されました。顧客データをCRMに手動で追加しましょう。これを行うには、アクションメニュー→「CRMに保存」を開きます。







新しいリードが作成されたという通知がチャットに表示されます。



リードカードに行きましょう。通信の履歴を確認してチャットに行くことができます。

Bitrix24とi2crmの統合のセットアップ

Bitrix24とi2crmサービスとの統合の段階的な構成を実行してみましょう。



1.ウェブサイトhttps://i2crm.ru/に登録します。



登録が完了すると、ユーザーはサービスの作業に慣れるために7日間の試用期間が与えられます。

2.着信チャネルの構成



サイトで承認した後、着信チャネルを構成する必要があります。これを行うには、ヘッダーで[設定]→[受信チャネル]を選択します。







開いたページで、[チャネルの作成]→[WhatsApp]ボタンをクリックします。チャネルを



作成するときに、詳細設定の小さなリストを作成できます。



ボタンを押してWhatsAppに接続し、スマートフォンからQRコードをスキャンします。QRコードをスキャンすると、







接続が成功したというメッセージが表示されます。 「チャンネル作成」ボタンを押す







3. Bitrix24マーケットプレイスからのi2crmアプリケーションのインストールと統合のセットアップ（発信チャネル）

Bitrix24マーケットプレイスでi2crmアプリケーションを見つけて、インストールします。



i2crmサービスのサイトに戻り、ヘッダーの「設定」→「発信チャネル」を選択します。







「チャネルの作成」ボタン→「Bitrix24」ボタンをクリックします。



統合に必要な設定を選択し、「Bitrix24の接続」をクリックします。OAuth







プロトコルによる承認が成功すると、ポータルへのアクセスが成功したことを示すメッセージが表示されます。「チャンネルの作成」をクリックします。これで統合が完了しました。

I2crm機能

着信チャネルを構成した番号にテストメッセージを書いてみましょう。







ポータルでチャットを開き、開いている行のあるタブに移動して、対応を確認でき







ます。統合中の設定で、「開いている行」モードの操作を指定しました。「オープンライン」のロジックに従って、新しい連絡先からのメッセージは自動的にCRMにリードを作成します







。Bitrix24チャットからのメッセージに返信し







ます。メッセージが到着したかどうかをスマートフォンから確認します。

OLChatとの統合の設定

OLChatとの統合プロセスは、他のサービスとの統合とは多少異なります。この統合を構成する場合、コネクタサイトに登録する必要はありません。すべての設定はBitrix24アプリケーションで行われます。



まず、Bitrix24マーケットプレイスからアプリケーションをインストールする必要があります。



インストール後、OLChatが正常に接続されたという通知が表示されます。



次に、コネクタをオープンラインに接続する必要があります。これを行うには、Bitrix24ポータルで、[コンタクトセンター]→[[OLChat] WhatsApp]に移動します。 「接続」をクリックします。接続







後、通知付きのチャットに次のように表示されます。







次に行うことは、WhatsAppを接続することです。Bitrix24ポータルの[OLChat]タブに移動し、[QRコード]リンクにマウスを合わせます。ポップアップウィンドウに、スマートフォンのWhatsAppアプリケーションを使用してスキャンする必要のあるQRコードが表示されます。







QRコードをスキャンすると、接続ステータスが「接続済み」に変わり







ます。これらの手順を完了すると、統合が構成され、機能する準備が整います。残っているのは、マネージャー間で着信メッセージを配信するためのオープンBitrix24回線のセットアップ、労働時間のセットアップ、CRMでの作業のロジックなどです。

OLChat機能

新しい連絡先を作成し、最初にSMS機能を使用してクライアントに書き込みます。連絡先カードに移動→「SMS」、[OLChat] <コネクタ名>サービスを選択し、手紙の文章を書き、それを送信







、電話でそれを確認すると、手紙が届いた：







私たちは、このチャットでメッセージに返信し、それに応答してBitrix24のオープン回線の設定から自動メッセージが表示されます。







私たちはできますオープンラインセクションのBitrix24チャットで、またはCRMカードを介して直接クライアントとのオープンな通信：







一方、ポータルはクライアントの応答に関する通知を受信し、連絡先カードが更新されました： 







WhatsAppの連絡先とダイアログを削除します。クライアントが最初に書き込んだときの状況をテストしてみましょう。クライアントからのメッセージを書いて、Bitrix24チャットから返信しましょう。







ここで、クライアント側から、興味深い詳細に気付くことができます。現在チャットしているユーザーの名前が、Bitrix24チャットから送信されるメッセージに追加されます。







この統合により、データがCRMに自動的に保存されないようにオープンラインが構成されます。Bitrix24のチャットから新しいリードを追加しましょう。アクションメニューで、[CRMに保存]を選択します。さらに、チャットから作成したリードのカードに直接移動できます。







リードカード：

OLChatアプリケーション設定オプション

アプリケーションのメインメニューには、アプリケーションとWhatsAppグループの設定を含むツールバーがあります。



「WhatsAppの追加」ボタンは、ユーザーをポータルの「コンタクトセンター」にリダイレクトします。ここで、アプリケーションに新しいオープンラインを追加できます。



「設定」ボタンは設定ウィンドウを開きます。ここでは、アプリケーションのアクティベーションとロボットの使用可能な機能を有効/無効にしたり、コネクタに独自のアイコンを追加したりすることが提案されています。



「WAグループ」ボタンを使用すると、ポータルでWhatsAppグループチャットを追加および構成できます。 







WhatsAppグループを接続しましょう。これを行うには、[グループの接続]ボタンをクリックします。 



新しいウィンドウで、コネクタを選択します。







コネクタを選択した後、使用可能なグループを選択します。







「グループチャットの作成」ボタンをクリックします。グループ設定では、チャットに従業員を追加したり、WhatsAppグループのチャットで従業員の名前を非表示または表示してインコグニートモードを管理したりできます。







グループチャット自体は、Bitrix24チャットにあります（オープンラインチャットにはありません）。このチャットで従業員から送信されたすべてのメッセージは、WhatsAppグループに送信されます。



現時点では、OLChatにはCRMでグループチャットを操作する機能がありません。

OLChatのWhatsAppグループとボイスメッセージ

既存のWhatsAppグループを接続しましょう。接続するコネクタとグループを選択し、[グループチャットの作成]をクリックします







。Bitrix24は、このWhatsAppグループでの通信を目的としたチャットを作成しました。







クライアントのスマートフォンからグループにメッセージを書き







ましょう。Bitrix24のグループチャットに戻りましょう。メッセージが届きました。





それでは、Bitrix24チャットからのメッセージに返信しましょう。 

2つのメッセージを書いてみましょう。 1つは「Incognito」をオンにし、もう1つはオフにします。これにより、OLChatが従業員名の表示/非表示方法を本当に知っているかどうかがチェックされます。







「誰が答えたのかわからない」というメッセージ。 「従業員名を非表示」オプションを有効にして、「Now youknow！」というメッセージが表示されました。 -オフ。

クライアントのスマートフォンを確認してみましょう。







ご覧のとおり、[従業員名を非表示]オプションを無効にすると、メッセージを送信した従業員の名前がBitrix24チャットから送信されたメッセージに追加されます。



Bitrix24チャットに戻り、クライアントのメッセージの反対側にある稲妻アイコンをクリックしてみましょう。OLChatアプリケーションは、Bitrix24のメッセージに対する標準アクションの機能を拡張し、WhatsAppのグループメンバーをCRMに保存することを提供します。







提示されたすべてのコネクタのうち、音声メッセージをサポートしているのはOLChatだけです。 



クライアントのスマートフォンからグループに音声メッセージを送信しましょう







。ご覧のとおり、音声メッセージが届きました。あなたはBitrix24でそれを聞くことができます：

Pact.imとの統合の設定

まず、コネクタの公式ウェブサイトに登録して、個人アカウントにアクセスする必要があります。次に、Bitrix24にPact.imサービスアプリケーションをインストールする必要があります。インストール後、統合を構成するためのコードが示されるウィンドウが開きます。



次に、Pact.imWebサイトの個人アカウントにアクセスします。 「IntegrationwithCRM」タブを選択し、「Bitrix24」フィールドの前に、ポータルにアプリケーションをインストールした後に指定したキーを挿入します。







ポータルに戻り、左側のメニューで[Pact]アプリケーションを選択すると、統合のセットアップが成功したことを示すメッセージが表示されます。



次に、チャネルをWhatsAppに接続する必要があります。 Pact.im Webサイトで個人アカウントに移動し、[チャネル]タブに移動します。







セットアップ段階では、ステップ3とステップ5にのみ関心があります。

ステップ3で、メッセージ同期の設定を選択するように求められます。

ステップ5では、WhatsApp Webを介した承認のために、電話からQRコードをスキャンする必要があります。

QRコードをスキャンした後は、サービスからの設定を待つだけです。



統合の最終段階は、ポータルにオープンラインを設定することです。「コンタクトセンター」→「WhatsApp（Pact.im経由）」でポータルに移動します。







次に、開いている回線を選択して「接続」をクリックする必要があります。







このステップで、統合は完了です。

Pact.imの機能

接続されたWhatsApp番号にメッセージを書き込みます：







メッセージがオープンラインに到着しました：オープンライン





のチャットからのメッセージに返信し、メッセージがWhatsAppに到着したかどうかを確認します。







クライアントは私たちの応答を受け取りました：







Pact.imアプリケーションがOLChatと同様の機能を実装していることがわかります。つまり、ポータルからのメッセージに現在応答している従業員の名前を見ることができます。 



通信をCRMに保存しましょう。選択したオープンラインの設定に従って、CRMで新しいリードを作成する必要があります。







リードが作成されました。CRMで確認できます。







リードカードに行きましょう。カードから直接チャットに移動し、通信履歴を表示できます。





提示された各統合は、Bitrix24オープンラインで機能します。



開いているBitrix24行のチャットヘッダーに小さなツールバーがあります。







 それはあなたがすることを可能にします：

• Bitrix24のユーザーをチャットに招待します。
• Bitrix24から従業員にチャットを転送します。
• 対話を終了します。
• 現在のオペレーターのダイアログを固定/固定解除したり、CRMに保存したり、CRMカードに移動したり、メッセージ履歴を表示したり、チャットを強制終了してスパムとしてマークしたりできる追加のアクションのメニューを開きます。

オープンラインBitrix24のこの機能は、提示されたすべての統合で完全に機能します。

結論

現時点では、Bitrix24からのみWhatsAppを使用する場合、最も便利なのはOLChatサービスです。サービスWebサイトでの登録は不要で、統合のセットアッププロセスは直感的で、Bitrix24にインストールされているアプリケーションから実行されます。また、このサービスには、他のサービスとは一線を画す2つの重要な利点があります。WhatsAppグループと連携することと、音声メッセージをサポートすることです。



これらの要素を考慮しない場合、すべてのサービスの機能はほぼ同じです。OLChatは、サービスのWebサイトの個人アカウントにメッセンジャーがないという事実を際立たせていますが、他のサービスはWebサイトのメッセンジャーに主な機能を持っています。



個人的な好みと料金のコストに基づいてそれらの1つを選択する価値があります。