amoCRMをMegaFonの仮想PBXと統合する方法

今日、amoCRMは、クライアントやパートナーとの効果的な作業を整理するための最も人気のあるシステムの1つです。また、B2Bセグメントでの販売で特に一般的な、トランザクションサイクルが長い企業にも適しています。これは、販売ファネルを注意深く制御する必要があるためです。



amoCRMとMegaFonの仮想PBXの統合を使用すると、さらに多くの機会が開かれます。これにより、CRM機能を携帯電話と陸上電話の両方で機能する機能で補完できます。この記事では、統合を使用する際の高度な機能とそのカスタマイズの微妙な違いについて説明し、最新の更新について検討します。

統合オプション

異なるシステムからのデータが単一のソースに統合されている場合に便利であり、作業プロセスの自動化に役立ちます。amoCRMとの統合により、顧客やパートナーとの効果的な関係を構築するための新しい機会が開かれ、従業員は顧客のニーズに可能な限り集中し、すべての顧客の連絡先を自動的に保存し、トランザクションとタスクを完全に制御できます。

1.連絡先、取引、タスクの自動作成

マネージャーが手動で解決していた一般的なタスク（注文または連絡先の作成）が自動的に解決されるようになりました。タスクの自動設定により、適切なタイミングでクライアントに電話することや、注文のステータスを明確にすることを忘れないようにすることができます。



顧客が新しい番号から電話をかけたと想像してください。仮想PBXとの統合がない場合、マネージャーはクライアントと話し合った後、手動で取引を入力して連絡する必要があります。統合が構成されている場合、連絡先は自動的に作成されます。これにより、顧客番号を見逃す可能性が排除されます。すべてのアクティビティはマネージャーに対して透過的であり、マネージャーはいつでも質問をすることができます。CRMにどのような新しい連絡先が表示され、パートナー/クライアントまたは取引に接続されていないのはなぜですか。



それがどのように機能するか見てみましょう。

amoCRMの番号への無応答の呼び出しをテストした後、取引が作成されました。







取引を開始すると、その名前が自動的に作成され、タグが追加されていることがわかります。

自動的に作成された連絡先が取引に添付され、タスクは「不在着信によるコールバック」に設定されました。







タグ付きの連絡先が連絡先リストに表示されました。







連絡を取り、名前をAlexeyBelyakovに変更しましょう。

そのため、amoCRMの着信および発信コールを使用して、連絡先、必要なタグの処理を作成し、タスクを設定できます。

発信コールについても同じことが言えます。新しい番号にコールを発信した後、対応するタグを持つ新しい連絡先がamoCRMに表示されました。

2.すべての通話の記録をカスタマーカードに保存する

CRMシステム自体では、通話録音はデフォルトでは使用できません。仮想PBXと統合する場合、レコードをamoCRMに直接転送できます。通話録音はCRM機能を大幅に補完し、サービス品質と通話制御を改善するための新しい機会を開きます。

通話記録は仮想PBXに保存されますが、CRMで操作する方が便利です。注文に関する苦情を処理するとき、マネージャーはクライアントの取引の記録をすばやく見つけ、迅速な決定を下すことができます。







通話はクライアントのカードで直接聞くことができます。制御の便宜のために、これは加速モードで行うことができます。その上、どんな呼び出しもダウンロードすることができます。

amoCRMのレコードは、仮想PBXで[通話録音]オプションが有効になっている場合にのみ表示されることに注意してください。物理的には、通話録音は仮想PBXにあり、ファイルへのリンクのみがCRMに追加されます。エントリが仮想PBXで削除されると、amoCRMでも消えます。

3.お客様の名前が記載されたポップアップカード

クライアントの名前や出身組織を知っていれば、クライアントと話すのははるかに簡単で便利ですが、クライアントは「一目で」彼を知っていると感じます。名前で挨拶すると、顧客の忠誠心が大幅に高まります。これを行うには、顧客の名前が記載されたポップアップカードが役立ちます。



これは2つのシナリオで機能します。それぞれについて考えてみましょう。

最初のシナリオでは、[amoCRM（WebRTC）インターフェイスでの通話]チェックボックスを無効にしており、地上電話で着信があります。

アクティブなクライアントからの通話であるため、画面にカードが表示され、すぐに名前でクライアントにアドレスを指定できます。







2番目のシナリオでは、WebRTCが有効になり、陸上電話が無効になり、通話がブラウザに直接送信され、ヘッドセットがコンピュータに接続されます。







この場合、クライアントの名前も表示されます。連絡先を開いて、ブラウザで直接電話に出ることができます。

4.amoCRMからの呼び出し

WebRTCを介した通話

仮想PBXでは、デスクトップIP電話、アナログ電話が接続されたVoIPゲートウェイ、ヘッドセットが接続されたソフトフォン、または携帯電話を介して電話をかけたり受けたりできます。ヘッドセットをコンピューターに接続するだけで、追加のプログラムなしでamoCRMから直接呼び出すことは可能ですか？



WebRTCを使用するとそのような可能性があります。



MegaFonウィジェットの設定で、[amoCRM（WebRTC）インターフェイスでの呼び出し]ボックスをオンにした場合、ブラウザーから直接呼び出しを行ったり受けたりすることができます。マイクを使用する許可をamoCRMに与えることを忘れないでください-amoCRMはすぐにリクエストを送信します。

すべてを正しく行うと、画面の左下隅にハンドセットアイコンが表示されます。







それをクリックすると、amoCRMから直接番号をダイヤルできるようになります。







WebRTCを有効にしていて、番号をクリックして電話をかけると、WebRTCからも電話がかけられます。







例として、カスタマーカードの電話番号をクリックして電話をかける機能を提供します。従業員が不必要な作業に時間を無駄にせず、その日に計画されたタスクを完了する時間を確保することが重要です。手動で番号をダイヤルする場合、従業員は時間と注意を費やします-それは気を散らして仕事を妨害します、これは特に顧客に電話することを仕事とする従業員に影響を及ぼします。この作業は、番号をクリックするだけで電話をかけることで簡単にできます。



連絡先または取引の番号をクリックすると、ドロップダウンメニューで[通話]を選択できます。







「通話」をクリックするとすぐに、電話はPBXから通話を受信します。

ハンドセットを手に取った後、PBXは顧客に電話をかけ、あなたと彼を接続します。

5.担当マネージャーへの自動コール転送

あなたの会社はパーソナライズされたサービスを提供していますか？

次に、この機能はあなたのためです-それはパーソナルマネージャーへの呼び出しの配信を自動化します。

amoCRMの各クライアントは、特定のマネージャーに割り当てることができます。担当マネージャーへの自動転送のオプションにより、クライアントは、回線での待機、秘書との会話、IVRでの適切な従業員の選択、または内線番号のダイヤルを回避できます。代わりに、クライアントは一般的な会社番号に電話をかけ、すぐに自分に割り当てられた従業員に行きます。

会社にVIPクライアントがいて、最近通常のマネージャーのスタッフを更新した状況を想像してみてください。 VIPクライアントを営業部門の責任者に割り当てて、会社に電話したときにすぐに彼に切り替えるようにするのが賢明です。



設定は「番号」セクションに表示されます。







担当マネージャーへのリダイレクトの設定は非常に柔軟で、転送通知を有効にできます。従業員が不在で、設定で選択した時間内に応答しない場合は、報告して、バックアップの従業員または部門に通話を転送します。

6.IP電話またはコミュニケーターの画面にクライアントの名前を表示する

名前で顧客を参照する別の方法は、電話スクリーンまたはソフトフォンにこの名前を表示することです。

クライアントの名前はCRMから取得され、次のようにIP電話またはコミュニケータの画面に表示されます。

統合のセットアップ

MegaFonとamoCRMの仮想PBXの統合設定を分析してみましょう。

amoCRMを仮想PBXと統合するには、「CRMとの統合」オプションを有効にする必要があります。 amoCRMでクライアントからの会話を聞く必要がある場合は、[通話録音]オプションを有効にします。これらのオプションはすべて、仮想PBXの個人アカウントの[料金]セクションに接続されています。

まず、MegaFonウィジェットをamoCRMにインストールします。

検索のamoCRMの[設定]セクションにMegaFonと入力し、[インストール]をクリックします。







個人データの転送への同意を確認し、もう一度「インストール」をクリックしてください。







このオプションを使用する場合は、仮想PBXのアドレスを入力し、WebRTC経由の通話を許可します。 「保存」をクリックします。





その後、MegaFon VirtualPBXの認証ページに移動します。







承認後、統合設定に移動します。



最初のステップは、VirtualPBXの従業員をamoCRMの従業員と照合することです。名前が同じ場合、照合は自動的に行われますが、VPBXとCRMで名前が異なる従業員は手動で照合する必要があります。







次のステップでは、以下で構成されているすべてのシナリオで機能する統合機能をリストします。







次に、統合シナリオを設定しましょう。スクリプトは、1つ以上の数値の設定のブロックです。

すべての部屋に1つの共通シナリオを作成することも、いくつかの異なるシナリオを作成することもできます。 VPBX番号がどのシナリオにも関係していない場合、統合は機能しません。

統合を設定する2つの数値を選択しましょう。







選択すると、これらの番号がシナリオの説明に表示されます。







スクリプトは多くの要素で構成されており、各要素は個別に構成されています。多くの場合、番号ごとに異なるamoCRMスクリプトが必要です。たとえば、1つの番号がオンラインストアへの呼び出しを受信し、2番目の番号が卸売部門への呼び出しを受信できる場合、amoCRMでのこれらの番号の統合は非常に異なる動作をする可能性があります。着信コールのスクリプトの各要素を分析してみましょう。

●不明な番号からの着信コールが成功した場合、レコードは「ソートされていない」、連絡先、取引、およびタスクに作成できます。 / amoCRMで自動的に作成されるものと、取引、連絡、および通話タスクの責任者を選択します。

●不明な番号からの着信に失敗した場合、「未解決」のエントリ、連絡先、取引、およびタスクが作成される可能性があります。 /前の設定と同様に、連絡先、取引、または記録を作成できます。さらに、電話に出られなかった従業員またはアテンダントのタスクを自動的に作成できます。

●既存の顧客からの通話は、amoCRMで指定された担当マネージャーにリダイレクトされます。 /このオプションの設定では、クライアントが担当の従業員に転送されているというクライアントの通知を有効にできます（独自の通知をアップロードできます）。または、この通知をオフにし、クライアントが担当マネージャーに電話をかけ、その後、電話を処理するためにバックアップの従業員または部門に電話を転送する時間を選択します。謝罪メッセージを再生して、後で折り返し電話することもできます。ご覧のとおり、このセクションの設定は非常に柔軟です。

●既存の顧客からの着信が成功した場合、「未完了」のエントリ、取引、およびタスクを作成できます。 /取引は常に、または開いている取引がない場合にのみ作成できます。漏斗とステージはカスタマイズ可能です。さらに、クライアントを担当するマネージャー、または電話に応答したマネージャーにタスクを割り当てることができます。

●既存の顧客からの着信に応答がない場合は、「未解決」のエントリ、取引、およびタスクを作成できます。 /不在着信についても同様です。

●指定された番号からの着信が成功または未応答の場合、「未割り当て」、取引、連絡先、およびタスクのエントリは作成されません。 /取引を形成したり、販売統計を歪めたりしてはならない番号があります。これらは、サプライヤー、ドライバー、さらには親戚である可能性があります。すべての例外番号はこのセクションに登録されています。それらから電話をかけると、電話に関する通知が届きますが、取引、連絡先、およびタスクは作成されません。

●新しい連絡先と着信取引を作成するときに、選択したタグをそれらに追加できます。 /作成された取引または連絡先にタグを付けることができます。これにより、将来、リクエストのソースを理解したり、自動ビジネスプロセスを設定したり、CRMで取引を並べ替えたりすることが容易になります。独自のタグを設定するか、リストから既製の値を選択できます：

○通話方向：タグの形式で、「着信」または「発信」という単語を送信します。

○通話結果：タグとして「成功」または「失敗」という単語を送信します。

○PBX番号：タグの形式で、クライアントが呼び出した電話番号を転送します。

○クライアントステータス：タグとして、「新しいクライアント」または「コールバック」という単語を送信します。

○従業員名：タグとして、電話を受けたCRMに従業員の名前を転送します。



そのため、着信コールの統合作業シナリオを構成しました。







次は、発信の設定です。

• 不明な番号への発信が成功した場合、連絡先、取引、およびタスクを作成できます。/ここでのすべては、着信コールの統合のセットアップに似ています。連絡先、取引、またはタスクを作成できます。
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最新の設定は個別







に行われます。amoCRMにアカウントを持っていない従業員が会社にいる状況を想像してみてください。たとえば、会計士がクライアントに電話をかけました。彼の会話は保存され、選択した従業員の名前でカスタマーカードに追加されます。したがって、クライアントとのすべての通信はクライアントカードに保存されます。



一番下に「追加」ボタンがあります。







それをクリックすることで、既存の会社番号のシナリオをいくつでも追加できます。「保存」をクリックします。「CRMとの統合」セクションに移動して、緑色のアイコンが付いたamoCRMウィジェットを見てみましょう。統合は接続され、機能しています。

まとめましょう

amoCRMは、クライアントやパートナーとの関係を構築するためのツールです。テレフォニーとの統合により、CRMは重要な機能で満たされます。通話統計の監視とamoCRMからの通話レコードへの直接アクセス。従業員は発信者の名前を知っており、取引や連絡先を作成する時間を節約できます。また、パーソナルマネージャーに割り当てる機能により、クライアントはより幸せになります。さらに、最新の統合アップデートの後、さまざまな数のスクリプトをカスタマイズできるようになりました。設定はさらに柔軟で微妙になりました。これらすべてにより、amoCRMとMegaFonのVATSの統合は、クライアントやパートナーとの作業を自動化するための最も便利なソリューションの1つになります。