CRMシステムを購入すると、これらすべての感情は1人ではなく、ほとんどの従業員が一度に経験し、それぞれに独自の主張、質問、懸念があります。しかし、このテクノロジーは会社の利益のために機能し始め、効率的かつできればすぐに実行する必要があります。それが来ないように最初に何をする必要があるか見てみましょう-*** dec。
最初の実装ミス
中小企業がCRMシステムを実装する場合、ソフトウェア投資のROIを拡大し、ビジネスプロセスの自動化を妨げる3つの大きな間違いがよくあります。
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ただし、これら3つの最も一般的な間違いは、CRMを実装している企業のすべての小児期の病気ではありません。これには、過度の改訂、蓄積されたデータの新しいシステムへの転送の拒否、および同じタイプのソフトウェア（複数のCRM、複数のプロジェクト管理システムなど）による会社の過負荷の両方が含まれる可能性があります。
問題解決への4つのステップ：チェックリスト
CRMシステムの運用を開始するときは、ほとんどの問題を回避するために4つの手順を実行するだけで済みます。中小企業にとって、これは本当に必要なことです。
従業員のトレーニングと適応を実施する
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従業員をトレーニングに没頭させるのは非常に簡単です。ある医師が医療機関で勉強することについて尋ねられたとき、私は次のように述べました。「なぜすべての学生が毎回何度も学ぶのかわかりません。私たちは、解剖学から神経学または生理学に移行しても概念が変わらない、同一人物について話している。原理は同じで、内容は違います。」車、経済、心理などについても同じです。 CRM実装のフレームワーク内でのトレーニングも例外ではありません。概略図がありますが、詳細があります。RegionSoftCRMの例を見てみましょう 。
CRMは、内部ではDBMS（関連するテーブルのセット）であり、外部ではユーザーインターフェイスです。ユーザーが内部について知る必要があるのはこれだけです。 CRMのインターフェースは、フォーム、テーブル、およびフィールドのセットであり、その入力は、CRMの任意の部分からアクセスできる非常に「内部」のテーブルを入力します（もちろん、適切に設計されている場合、ロシアのCRM市場で奇跡は見られませんでした）。
これがRegionSoftCRMのメインウィンドウです。水平方向に5つの論理部分（メニュー、アクション、業務、メインウィンドウ、下部通知パネル）と垂直方向に3つ（メインモジュールにすばやくアクセスできるアシスタントパネル、作業ウィンドウ、進行状況のダッシュボード）に分かれています。したがって、作業の開始はこれらのセクションから始まり、内部ではオフィスプログラムのようにメニューからメニューに移動できることをユーザーに伝える必要があります。
RegionSoft CRMデスクトップ
プログラムデスクトップに次いで2番目に重要なエンティティは、カスタマーカードです。トランザクション、通信、通話、ドキュメント、タスクなどに関するすべての情報が入ります。すべてのエンティティはクライアントに接続されているか、ディレクトリなどからクライアントカードにロードできます。ビジネスプロセスでさえ、顧客と結びついています。
カスタマーカードRegionSoftCRM
ユーザーがCRMの構造を理解すると、論理的に予想される場所に配置されるため、新しいモジュール、レポート、およびエンティティを簡単に習得できます（CRMが十分に検討 されている場合）。ここから学習を開始する必要があります。
CRMシステムの初期設定を行います
- システムおよび基本設定：従業員のリスト、会社の詳細、会計および通貨会計の設定、デスクトップビューなど。1〜2人の従業員が、ソフトウェア自体の正しい操作、情報セキュリティ、および関連するすべてのタスクを担当する「最高の」CRM管理者となる設定ですべての従業員を支援する方がよいでしょう。
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- CRMへのアプローチを試してください。CRMシステムは、営業部門だけでなく、マーケティングやサービス、そしてもちろんマネージャーにとってもツールです。したがって、すべての従業員が自由にアクセスできるようにし（アクセス権を制限することを忘れないでください！）、蓄積された情報を日常業務で使用できるようにします。
バックアップを作成しないように注意してください。それらがなければ、CRMシステムを保護することができます。これは情報セキュリティの重要な要素です。考えはHabrにとって平凡に見えますか？企業システムの最後のバックアップの作成と検証の日付を確認してください。今、電力サージにより、データベースが保存されているハードディスクに障害が発生することを想像してみてください。昨日最後のバックアップを作成した場合、特別な問題はありませんが、3か月前の場合、これは実際の災害になる可能性があります。
CRMの実装を正しく開始することが、プロジェクト全体の成功の鍵となります。従業員が苦痛を感じてシステムの実装を感じず、ツールを使い始めるように努力することは間違いなく価値があります。この瞬間を提供すると、CRMシステムの経済効果はあなたが計画したよりもはるかに早くあなたを驚かせるでしょう。
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