最近では、「ビデオチップが足りない」「プロセッサ不足」「脅威にさらされているノートパソコンの供給」などのニュースが増えています。そして、これは単なるニュースではなく、現実の反映であり、見た目よりもさらに悪いものです。専門家によると、半導体市場の問題は今年末まで続くとのことです。
主な理由は、すべての人のデジタル化、オンラインへの移行、トラフィック量の増加などです。業界は、ポストコビッドの現実に備える準備ができていませんでした。その結果、世界的なチップ不足が発生し、自動車からラップトップ、産業システムに至るまで、多くの業界の通常のビジネスを脅かしています。
それはどれほど深刻ですか？
分析機関のJPモルガンによる と、さまざまな業界の半導体供給量は、これらの業界のニーズよりも10〜30％少なくなっています。業界が生産量を増やすことができるようになるには、6ヶ月から1年かかります。したがって、この期間を通じて、チップが使用されるさまざまなシステムやデバイスの供給に関する問題が発生します。
さまざまなアナリストによると、パンデミックの影響ですべてがデジタル化され、会社の従業員がリモートで作業しているため、機器とそれに伴うチップの需要が高まっているためです。しかし、業界は、そのすべての欲求をもって、まだ生産量を増やすことができていません。
さて、すべてがうまくいくでしょうが、現在、米国と中国の間の貿易戦争は活発に発展しています。そして、これは生産量の減少を引き起こすもう一つのマイナス要因です。
さらに、工場が大量のチップを供給している台湾では、常にいくつかの自然な問題があります。台風、洪水、地震などでしたが、今は水が不足しています。この地域の貯水池は約20％が満杯であるため、当局は工業会社に水の消費量を7〜11％削減するよう強く勧めています。さて、水がなければ生産量を増やすことはできません。
その結果、ロイターによれば、TSMCとVISは、給水の中断を回避するために、タンク内の水の供給に関する契約を締結し始めました。
半導体メーカーは順調です、それは私たちにとって悪いことです
はい、チップメーカーは素晴らしい業績を上げています。顧客に終わりはなく、チップの価格は絶えず上昇しています。さらに、生産者自身のシェアも増加しています。過去1年間で、最大のチップメーカーの数十株を追跡するPHLXセミコンダクターの株価指数は、一度に65％増加しました。同時に、S＆P 500工業指数は17％上昇し、ハイテクナスダック総合指数は43％上昇しました。
分析会社のロペスリサーチの代表は、半導体市場は現在「最悪の状況」にあるとさえ発表しており、近い将来、不足の減少はほとんど期待できません。それどころか、業界が制御不能な混乱の時代に入るという脅威があります。
専門家の一人によると、メーカーが新しい技術プロセスに切り替えているため、状況は悪化しており、製造プロセスはより複雑になっています。そしてこれが、電子部品のサプライヤーが最短時間で供給量を増やすことができない理由の1つです。
現代の半導体チップを生産に使用するすべての人が現在問題を抱えていると以前に報告されました。たとえば、自動車業界では、ここでは日産、トヨタ、フォルクスワーゲンなどの巨人が生産量を削減しようとしています。そして、彼らが計画を遂行する能力を欠いているからではなく、現代の車が装備しているチップがないからです。現在、自動車は自動車であるだけでなく、ハイテク電子システム、車輪付きのサーバーでもあります。
半導体の不足は自動車会社の収益性を低下させています。たとえば、2021年末までにゼネラルモーターズの収益性は3.4％に、フォードモーターの収益性は1.8％に崩壊する可能性があります。収益について言えば、これは最初の会社の総収益が30％、つまり20億ドルに減少することを意味します。フォードには25億ドルの自動車があります。そして、状況はさらに悪化します。
すべてが失われましたか？
実はそうではありませんが、チップメーカーは問題を理解しており、製品のコストは常に上昇しているため、計画を超えて供給を開始すると、超利益を得ることができます。そして、それは起こります。 2020年の最後の四半期に、半導体サプライヤーはすべての予測出荷量を上回りました。計画はやり過ぎでした。今年の傾向は同じで、生産量だけがさらに速く成長します。この状況は、AMD、Qualcomm、およびその他の主要ベンダーによって予想されています。
はい、状況は依然として困難であり、チップ消費者のニーズが高まっているため、前述のように、赤字はしばらくの間拡大します。春には14週間以上の納期遅れが予想されます。しかし、その後、すべてが正常に戻ります。
ちなみに、サスケハナの金融アナリスト、クリストファー・ロランド氏によると、現在の赤字は少し人為的なものです。いいえ、これは企業の共謀についてではありません。 2018年のチップブームの終わりに多くの企業が多くを失ったというだけです。当時、買い手がますます要求するにつれて、ベンダーは生産を増やし、生産を増やしました。しかし、その後、需要は急減しましたが、生産量をそれほど早く減らすことはできませんでした。
その結果、倉庫には不要な製品が大量に発生し、ゆっくりではありますが、時代遅れになりました。結局のところ、半導体エレクトロニクス市場は非常にダイナミックです。その後、さらに深刻な不況が始まり、その結果、チップ市場に参加している大多数の企業の株式の価値が下落しました。この数には、Nvidia、Micron Technology、AMDなどの巨人が含まれます。
したがって、将来を見据えることなく、メーカーはもはや生産量を増やすことはありません。彼らは状況を注意深く監視し、市場のニーズ、彼ら自身の能力、そして過剰生産のリスクの間のバランスを保とうとします。
